再谈$大唐发电(SH601991)$ 和$国电电力(SH600795)$ ，如果以装机量/市值比较，国电比大唐贵了10%...
来源：雪球App，作者： 第五级萌新，（https://xueqiu.com/1773151404/284631720）
再谈$大唐发电(SH601991)$ 和$国电电力(SH600795)$ ，
如果以装机量/市值比较，国电比大唐贵了10%左右，如果以发电量/市值比较，两者近乎相当。
考虑到国电数量不小的水电，实际大唐和国电，在现有估值模型下，价格是差不多的。
大唐的优势主要体现在，集团唯一的旗舰上市公司。问题的话，前贴已经分析了。
国电的优势主要是煤价，但目前的隐忧是，神华、龙源现在都在插手国电的业务，国能态度暧昧，虽然神华提供了低廉价格的煤炭，但目前的煤价下，优势也不明显，存在明显的资源内耗和错配。
总之，按照目前市值，倾向于大唐/国电均衡分配，大唐为主。